# 快速建立一份完整報價單

> 瞭解如何輸入客戶資料、選擇專案項目，並直接匯出專業PDF報價單。

來源：https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/｜最後更新：2026-10-18

互動教學（跟著畫面一步一步點）：https://guide-mkt.lot.tw/play?g=quote-create

共 29 個步驟，約 4 分鐘。標籤：報價控、Google Sheets。

1. **首先選擇報價對象**
   ![首先選擇報價對象](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/01.webp)
2. **此處選項來自分頁「客戶」預先建立的資料**
   ![此處選項來自分頁「客戶」預先建立的資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/02.webp)
3. **點兩下會展開日曆選單**
   ![點兩下會展開日曆選單](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/03.webp)
4. **可直接選擇報價有效期限**
   ![可直接選擇報價有效期限](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/04.webp)
5. **選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料**
   ![選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/05.webp)
6. **選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料**
   ![選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/06.webp)
7. **此欄會以分頁「報價單項目」預先建立好的項目作為選項，因此務必先建立好項目資料**
   ![此欄會以分頁「報價單項目」預先建立好的項目作為選項，因此務必先建立好項目資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/07.webp)
8. **在數量欄輸入數字**
   ![在數量欄輸入數字](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/20-poster.webp)
9. **繼續填下一個項目的數量**
   ![繼續填下一個項目的數量](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/21-poster.webp)
10. **數量填好，這一列的小計馬上算出來**
   ![數量填好，這一列的小計馬上算出來](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/22-poster.webp)
11. **依序填寫其他項目的數量**
   ![依序填寫其他項目的數量](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/23-poster.webp)
12. **填到最後一個項目**
   ![填到最後一個項目](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/24-poster.webp)
13. **全部填好後，下方「金額總計」自動更新**
   ![全部填好後，下方「金額總計」自動更新](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/25-poster.webp)
14. **同時可以看到報價單總金額會即時自動加總**
   ![同時可以看到報價單總金額會即時自動加總](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/26.webp)
15. **此區域也會即時帶出成本和計算利潤**
   ![此區域也會即時帶出成本和計算利潤](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/27.webp)
16. **選取成本欄，右下角就能看到加總**
   ![選取成本欄，右下角就能看到加總](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/video/28-poster.webp)
17. **接著以手機 app 備用動作選單做示範，完成報價後可以選擇：  1. 儲存（只會儲存、適合暫存情境） 2. 匯出PDF（會先儲存後匯出PDF）**
   ![接著以手機 app 備用動作選單做示範，完成報價後可以選擇：  1. 儲存（只會儲存、適合暫存情境） 2. 匯出PDF（會先儲存後匯出PDF）](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/29.webp)
18. **儲存**
   ![儲存](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/30.webp)
19. **確定後即會儲存**
   ![確定後即會儲存](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/31.webp)
20. **接著就可以在紀錄選單看到剛剛儲存的紀錄了**
   ![接著就可以在紀錄選單看到剛剛儲存的紀錄了](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/32.webp)
21. **紀錄選單多了剛剛儲存的這一筆（依儲存時間排列）**
   ![紀錄選單多了剛剛儲存的這一筆（依儲存時間排列）](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/33.webp)
22. **接著以手機 app 備用動作選單示範匯出PDF**
   ![接著以手機 app 備用動作選單示範匯出PDF](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/34.webp)
23. **點選「匯出 PDF」**
   ![點選「匯出 PDF」](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/35.webp)
24. **點擊「確定」後就會執行匯出動作（請確保在分頁「設定」中有填入要存放PDF的雲端硬碟資料夾 ID）**
   ![點擊「確定」後就會執行匯出動作（請確保在分頁「設定」中有填入要存放PDF的雲端硬碟資料夾 ID）](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/36.webp)
25. **匯出完成後，動作選單會變回空白未選擇狀態**
   ![匯出完成後，動作選單會變回空白未選擇狀態](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/37.webp)
26. **接著在報價紀錄選項可以看到剛剛新增的紀錄**
   ![接著在報價紀錄選項可以看到剛剛新增的紀錄](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/38.webp)
27. **選取紀錄**
   ![選取紀錄](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/39.webp)
28. **點擊「檢視PDF檔」可預覽報價PDF**
   ![點擊「檢視PDF檔」可預覽報價PDF](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/40.webp)
29. **此處也會生成  QR-code 以便手機快速查看（PDF的權限是跟著存放PDF的雲端硬碟資料夾的，若要給他人檢視、記得設定資料夾權限）**
   ![此處也會生成  QR-code 以便手機快速查看（PDF的權限是跟著存放PDF的雲端硬碟資料夾的，若要給他人檢視、記得設定資料夾權限）](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-create/img/41.webp)

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