# 快速上手初始設定

> 了解必要的基礎設定

來源：https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/｜最後更新：2026-10-18

互動教學（跟著畫面一步一步點）：https://guide-mkt.lot.tw/play?g=quote-setup

共 13 個步驟，約 1 分鐘。標籤：報價控、Google Sheets。

1. **在「使用說明」分頁可檢視細部說明**
   ![在「使用說明」分頁可檢視細部說明](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/01.webp)
2. **「使用說明」分頁列出每個分頁的用途，下方還有額外補充**
   ![「使用說明」分頁列出每個分頁的用途，下方還有額外補充](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/video/02-poster.webp)
3. **1. 在「業務」分頁建立報價人員資料**
   ![1. 在「業務」分頁建立報價人員資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/03.webp)
4. **一次填寫、之後就可快速自動帶入**
   ![一次填寫、之後就可快速自動帶入](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/04.webp)
5. **在「業務」分頁填入姓名和聯絡電話，例如小明、小花**
   ![在「業務」分頁填入姓名和聯絡電話，例如小明、小花](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/video/05-poster.webp)
6. **2. 在「客戶」分頁建立客戶基本資料**
   ![2. 在「客戶」分頁建立客戶基本資料](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/06.webp)
7. **一次填寫、之後就可快速自動帶入**
   ![一次填寫、之後就可快速自動帶入](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/07.webp)
8. **3. 在「報價項目」建立報價品項以及視覺排版的區塊**
   ![3. 在「報價項目」建立報價品項以及視覺排版的區塊](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/08.webp)
9. **「報價項目」依區塊和分類列出品項、規格、單位與建議售價**
   ![「報價項目」依區塊和分類列出品項、規格、單位與建議售價](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/video/09-poster.webp)
10. **建議先保留範本以便後續參考**
   ![建議先保留範本以便後續參考](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/10.webp)
11. **在「設定」分頁填寫要儲存pdf的google雲端硬碟資料夾**
   ![在「設定」分頁填寫要儲存pdf的google雲端硬碟資料夾](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/11.webp)
12. **點擊儲存格可查看更詳細提示**
   ![點擊儲存格可查看更詳細提示](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/img/12.webp)
13. **在「設定」貼上雲端硬碟資料夾 ID（網址 folders/ 後面那串），點儲存格可以看填寫說明**
   ![在「設定」貼上雲端硬碟資料夾 ID（網址 folders/ 後面那串），點儲存格可以看填寫說明](https://guide-mkt.lot.tw/guides/quote-setup/video/13-poster.webp)

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