快速建立一份完整報價單

1. 步驟 1：首先選擇報價對象

   

2. 步驟 2：此處選項來自分頁「客戶」預先建立的資料

   

3. 步驟 3：點兩下會展開日曆選單

   

4. 步驟 4：可直接選擇報價有效期限

   

5. 步驟 5：選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料

   

6. 步驟 6：選擇責任業務，此處選項來自分頁「業務」預先建立的資料

   

7. 步驟 7：此欄會以分頁「報價單項目」預先建立好的項目作為選項，因此務必先建立好項目資料

   

8. 步驟 8：在數量欄輸入數字

   

   這一步是影片操作，完整動作請看上方互動教學。

9. 步驟 9：繼續填下一個項目的數量

   

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10. 步驟 10：數量填好，這一列的小計馬上算出來

    

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11. 步驟 11：依序填寫其他項目的數量

    

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12. 步驟 12：填到最後一個項目

    

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13. 步驟 13：全部填好後，下方「金額總計」自動更新

    

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14. 步驟 14：同時可以看到報價單總金額會即時自動加總

    

15. 步驟 15：此區域也會即時帶出成本和計算利潤

    

16. 步驟 16：選取成本欄，右下角就能看到加總

    

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17. 步驟 17：接著以手機 app 備用動作選單做示範，完成報價後可以選擇： 1. 儲存（只會儲存、適合暫存情境） 2. 匯出PDF（會先儲存後匯出PDF）

    

18. 步驟 18：儲存

    

19. 步驟 19：確定後即會儲存

    

20. 步驟 20：接著就可以在紀錄選單看到剛剛儲存的紀錄了

    

21. 步驟 21：紀錄選單多了剛剛儲存的這一筆（依儲存時間排列）

    

22. 步驟 22：接著以手機 app 備用動作選單示範匯出PDF

    

23. 步驟 23：點選「匯出 PDF」

    

24. 步驟 24：點擊「確定」後就會執行匯出動作（請確保在分頁「設定」中有填入要存放PDF的雲端硬碟資料夾 ID）

    

25. 步驟 25：匯出完成後，動作選單會變回空白未選擇狀態

    

26. 步驟 26：接著在報價紀錄選項可以看到剛剛新增的紀錄

    

27. 步驟 27：選取紀錄

    

28. 步驟 28：點擊「檢視PDF檔」可預覽報價PDF

    

29. 步驟 29：此處也會生成  QR-code 以便手機快速查看（PDF的權限是跟著存放PDF的雲端硬碟資料夾的，若要給他人檢視、記得設定資料夾權限）

    

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